Nuestros Servicios
Soluciones financieras personalizadas para ayudarte a gestionar tu patrimonio durante la jubilación
Servicios adaptados a tus necesidades
En Educación Financiera para Jubilados entendemos que cada persona tiene circunstancias, objetivos y preocupaciones únicas. Por eso, ofrecemos una variedad de servicios diseñados específicamente para ayudar a personas jubiladas a gestionar sus finanzas de manera efectiva.
Desde consultas gratuitas hasta planes personalizados, nuestro equipo de expertos está aquí para apoyarte en cada paso de tu camino financiero durante esta etapa de la vida.
Consultas Financieras Gratuitas
Nuestro servicio estrella te permite tener una primera sesión de asesoramiento completamente gratuita con uno de nuestros expertos en finanzas para jubilados.
¿Qué incluye?
- Evaluación inicial de tu situación financiera actual
- Identificación de áreas de mejora y oportunidades
- Recomendaciones personalizadas según tus objetivos
- Respuestas a todas tus dudas sobre finanzas en la jubilación
- Plan de acción inicial sin compromiso
Todos Nuestros Servicios
Asesoramiento Financiero Personalizado
Un plan completo adaptado a tus circunstancias específicas, ingresos, gastos y objetivos durante la jubilación.
- Análisis detallado de tu situación actual
- Plan financiero a corto y largo plazo
- Estrategias de gestión de patrimonio
- Seguimiento y ajustes periódicos
Talleres y Webinars Educativos
Sesiones formativas en grupo sobre diversos aspectos de las finanzas durante la jubilación.
- Formatos online y presenciales
- Temas específicos como inversiones, ahorro, impuestos
- Material didáctico incluido
- Certificado de participación
Planificación de Patrimonio
Asesoramiento especializado en cómo gestionar y distribuir tu patrimonio de manera eficiente.
- Estrategias de transmisión de patrimonio
- Asesoramiento sobre testamentos y herencias
- Optimización fiscal
- Planes de protección patrimonial
Análisis de Pensiones
Evaluación detallada de tu pensión actual y opciones para maximizar tus ingresos durante la jubilación.
- Revisión de derechos de pensión
- Análisis de complementos y ayudas disponibles
- Estrategias para optimizar ingresos
- Previsiones y planificación a largo plazo
Análisis y Optimización de Inversiones
Evaluación de tus inversiones actuales y recomendaciones para mejorar rentabilidad con riesgo controlado.
- Revisión de cartera de inversiones
- Recomendaciones personalizadas
- Estrategias de diversificación
- Optimización fiscal de inversiones
Asesoramiento Fiscal
Orientación especializada sobre la tributación durante la jubilación y estrategias para reducir la carga fiscal.
- Optimización de declaración de la renta
- Planificación fiscal
- Información sobre deducciones y beneficios
- Análisis de impacto fiscal en decisiones financieras
Nuestros Paquetes
Combinaciones de servicios diseñadas para ofrecerte una solución integral a tus necesidades financieras
Paquete Básico
180€- Consulta inicial gratuita
- Plan financiero básico
- 1 sesión de seguimiento
- Acceso a 1 webinar mensual
- Materiales educativos básicos
Paquete Premium
340€- Consulta inicial gratuita
- Plan financiero completo
- 3 sesiones de seguimiento
- Acceso ilimitado a webinars
- Análisis de inversiones
- Asesoramiento fiscal básico
- Materiales educativos premium
Paquete Integral
580€- Consulta inicial gratuita
- Plan financiero completo
- 6 sesiones de seguimiento
- Acceso ilimitado a webinars
- Análisis completo de inversiones
- Planificación patrimonial integral
- Asesoramiento fiscal completo
- Materiales educativos exclusivos
- Línea directa con tu asesor personal
Nuestro Proceso de Trabajo
Consulta Inicial
Evaluamos tu situación financiera actual y entendemos tus objetivos y preocupaciones específicas.
Análisis Personalizado
Nuestros expertos analizan en detalle tu caso y desarrollan recomendaciones adaptadas a tus necesidades.
Presentación del Plan
Te presentamos un plan de acción claro con estrategias específicas para mejorar tu situación financiera.
Implementación
Te acompañamos en la implementación de las estrategias recomendadas, asegurando que comprendas cada paso.
Seguimiento
Realizamos revisiones periódicas para evaluar el progreso y hacer ajustes según sea necesario.
Lo que dicen nuestros clientes
"El análisis de pensiones me ayudó a descubrir beneficios a los que tenía derecho y no estaba recibiendo. Han aumentado mis ingresos mensuales considerablemente."
Isabel Moreno
Jubilada desde 2019"Los talleres educativos son excelentes, explican conceptos complejos de forma muy sencilla. Ahora me siento capaz de tomar decisiones financieras con confianza."
Francisco Torres
Cliente desde 2021Preguntas Frecuentes
¿Realmente la primera consulta es completamente gratuita?
Sí, ofrecemos una primera consulta totalmente gratuita sin compromiso. Durante esta sesión evaluamos tu situación financiera y te proporcionamos recomendaciones iniciales.
¿Cómo se desarrollan las consultas? ¿Son presenciales u online?
Ofrecemos ambas modalidades. Puedes elegir entre consultas presenciales en nuestras oficinas o consultas online a través de videollamada, según tu preferencia y disponibilidad.
¿Cuánto tiempo duran las sesiones de asesoramiento?
Nuestras sesiones de asesoramiento tienen una duración aproximada de 60 minutos, tiempo suficiente para abordar en profundidad tus necesidades financieras.
¿Necesito tener conocimientos previos sobre finanzas?
No es necesario. Nuestros expertos se adaptan a tu nivel de conocimiento y explican todos los conceptos de manera clara y sencilla, sin usar jerga técnica innecesaria.
¿Cómo puedo agendar una consulta gratuita?
Puedes solicitar una consulta gratuita a través de nuestro formulario de contacto, llamándonos directamente al +68228546 o enviándonos un email a [email protected].
¿Listo para mejorar tus finanzas en la jubilación?
Agenda hoy mismo tu consulta gratuita y comienza a disfrutar de mayor tranquilidad financiera
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